قرون وسطا. مرلین جادوگر به پسر بچه‏اى به نام « وارت » می گوید که او پادشاه قانونى انگلستان مى‏ باشد و به او در رسیدن به مقامش کمک می کند...

کنگوتانگا در غرب آفریقا هیچ قانون استرداد مجرمی ندارد؛ دولت توسط گانگسترهای خارجی به رهبری کارل ریتنر اداره می‌شود. آخرین هواپیمایی که از اروپا می‌رسد، حامل لوئیز ویتمن زیباست که از اتهام قتل در فرانسه فرار می‌کند، و همچنین منرینگ، کسی که به یک آدم‌کش محلی به نام اوکانل پول می‌دهد تا لوئیز را بکشد. در پی زنجیره‌ای از حوادث، لوئیز، اوکانل و یک نقشه‌بردار قهرمان به نام دیوید کار، در جریان ماموریت کار برای تعیین مرز واقعی کنگوتانگا در جنگل تنها می‌مانند؛ مرزی که ریتنر به شدت به آن علاقه‌مند است.